Mêntore Bank contrata UBS BB e mira IPO de até US$ 2 bi na Nasdaq

O Mêntore Bank firmou parceria com o UBS BB para conduzir seu plano de crescimento e preparar uma oferta pública inicial (IPO) estimada em até US$ 2 bilhões na Nasdaq até o fim de 2028. O acordo envolve a definição do planejamento estratégico da instituição financeira para os próximos três anos, com foco na consolidação no mercado brasileiro e possível expansão internacional.

Segundo o fundador e CEO Vanderson Aquino, o UBS BB ficará responsável por coordenar as frentes de análise de mercado, fortalecimento da operação no país e avaliação de oportunidades no exterior. A instituição suíço-brasileira, que já atuou em processos semelhantes de bancos digitais como Nubank e C6 Bank, buscou o Mêntore com o objetivo de replicar essas experiências de internacionalização.

Atualmente, 82% do Mêntore pertence a Aquino e 18% a Omar Macêdo, da família controladora da indústria de alimentos J. Macêdo. O fundador avalia vender até 30% das ações do banco a investidores estratégicos, preferencialmente um grande banco ou fundo internacional, antes do lançamento do IPO.

Com capitalização avaliada em cerca de R$ 3 bilhões, o Mêntore atua no segmento de microcrédito voltado a trabalhadores que ganham entre um e três salários mínimos. O banco oferece crédito de pequeno valor, com tíquete médio de R$ 250 e baixa inadimplência - cerca de 0,8% sobre uma carteira de R$ 600 milhões.

Aquino afirma que o Mêntore atende um público frequentemente excluído do sistema financeiro tradicional e busca oferecer alternativas a modalidades como o crédito consignado. "O consignado hoje é fator de redução do poder de compra do trabalhador", disse. Segundo ele, o banco prioriza o acesso ao crédito emergencial por meio de empresas que utilizam sua folha de pagamento.

O executivo, de 41 anos, fundou o Mêntore após trajetória marcada por experiências no comércio e no setor financeiro. A fintech se consolidou em poucos anos como uma das principais operadoras de crédito popular no país e pretende encerrar 2025 com lucro líquido de aproximadamente R$ 300 milhões, ante R$ 120 milhões no ano anterior.

A parceria com o UBS BB marca o início da fase de preparação para a abertura de capital, que deve incluir ajustes de governança, busca por eficiência operacional e reforço da estrutura financeira para atender aos requisitos do mercado internacional. O IPO está previsto para ocorrer na Nasdaq, bolsa norte-americana que tem atraído empresas de tecnologia e instituições financeiras digitais interessadas em acesso a investidores globais.

Trajetória do fundador

Vanderson Aquino nasceu em Fortaleza (CE) e começou a trabalhar ainda adolescente, vendendo água de coco nos semáforos da capital cearense. Posteriormente, atuou como office-boy, estudou contabilidade e abriu uma consultoria tributária antes de fundar o Mêntore Bank em 2021. Sua experiência pessoal com a falta de acesso ao crédito formal motivou a criação da instituição.